万物智联是5G时代的重要愿景

2020-09-10 10:09 YWYF

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从现有A股物联网公司的财务情况可以看出,模块环节虽然净利率较低,但具有较高的周转属性,因此ROE较高的公司容易扩容;终端环节净利率稍高,但一般业务规模还不是很大,需要精选细分行业发掘小而美的公司。

本次演讲是5G系列演讲中的物联网专题,聚焦5G时代物联网增长前景、物联网产业增长动力、物联网产业链和A股相关投资标的:

产业链投资时机:毗邻物联网平台应用到物联网平台后,物联网模块宁静平台中的云平台是产业的确定性受益者,尤其是。物联网模块的投资机会明确。随着后续的产业升级,将会涌现出更多的创新应用。油田详细细分的终点时间需要挖掘。建议按照市-工-商-消的顺序去寻找云平台的产业价值。同时,云平台的产业价值也将凸显。

物联网是国务院、工信部在国务院、工信部综合政策支持下重点扶持的战略性新兴产业之一。运营商、设备商、互联网巨头等都在努力推动工业增长。现在物联网已经成为运营商进行ICT转型的重要业务创新偏向;华为从规模-芯片-云平台-操作系统等全产业链引领全球潮流;阿里巴巴等互联网巨头也想借物联网打开新的业务增长点。在各方努力推动下,行业增长动力十足。

机构:国信证券

万物智联是5G时代的重要愿景。与过去相比,5G时代最大的变化是服务工具从人延伸到物。国际电信联盟在设计5G愿景时,将万物互联作为5G技术的重要使命。推动万物互联背后的逻辑是,4G时代,以“人的毗连”为基础的数量和价值得到了更充分的挖掘,而以“物理毗邻”为基础的产业价值则蕴藏着巨大的潜力。是运营商和数字经济产业后续发展的重点。事实上,现有的物联网技术已经被举办了大规模应用。该行业正处于快速增长期。5G技术将融资物联网现有轻量级应用的全面升级,进一步打开产业发展空间。

通信设备:5G构建万物智联,物联网投资正其时

投资建议侧重于物联网模块领军企业的移动通信,以及细分终端或组件的时序,例如优质通信目标和智能家居MCU模块供应商Topband份额的资产跟踪领域。其他物联网的标的,如高新兴、日本智能、鑫天科技等或有跟进机会。

风险提示中美商战不断加剧物联网上游芯片被禁的风险;宏观经济下行5G和物联网产业投资低于预期;物联网商业模式创新不确定性导致的应用落地风险。

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